Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

・経営統合(PMI)
・カーブアウトアセスメント
・オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI
など

■必須
・コンサルティングファームで実務経験がある方（担当領域は問いません）
■尚可
・M&Aアドバイザーとして統合支援、財務ＤＤのプロマネなどの実務経験５年程度
・M&Aディールに情熱を感じ、クライアントの統合案件成功に熱意を持って取り組める方

・M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。
・ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

※下記などの経験
・証券会社でのディール・エグゼキューション経験者優遇
・戦略コンサルティングでの業務経験者優遇
・デューディリジェンス、財務分析及びモデリングに対する経験
・監査、会計に関する資格や基礎的知識及びビジネスコンサルティング、財務分析又はモデリングに対する知識・経験
・事業会社での企画・戦略部門での経験，金融機関等での投資銀行業務の経験　等
・投資ファンドにおける投資後の価値向上支援業務の経験。投資銀行における案件実行にかかるPM経験

モデリング専門チームの一員として、
・「M&Aトランザクション」
・「事業計画策定」
・「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、
モデル構築、及び、モデルレビュー業務を通じてクライアントを支援します。

※下記のようなスキルをお持ちの方
– 基礎的な会計/ファイナンスの知識。CPA、CFA保持者、あるいは同等の資格保持者
– 連結財務諸表の目的と構造及びファイナンスの仕組みについての理解並びに一定のビジネス知識
– プロジェクトファイナンス、事業計画策定、M&Aアドバイザリー等の場面におけるモデリング関連業務の経験
– バリュエーションの基礎知識 （例：時間的価値の概念、コーポレートファイナンスの概念、等）

マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

●統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など
●PMI
プレクローズ段階からPwCグローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
●その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

■必須
・金融機関等での事業戦略の企画立案あるいはPMI/M&Aの経験ある方
・コンサルティングファームで金融機関向けに上記の経験がある方
・上記に類似した業務経験のある方

■尚可
・M&Aアドバイザーとして統合支援、財務ＤＤのプロマネなどの実務経験５年程度

自動車メーカー、産業機械メーカー、建設会社などの新事業開発や新製品開発、開発・設計領域の業務改革を主に担当するチームで、これらの業界、業務に対して深い知見を持ち、各クライアントが、業界内で差別化が図れるよう新規ビジネスモデルの策定や業務プロセス改革、IT戦略立案、システム構築支援など、上流から中流のコンサルティングサービスを提供します。

【担当領域】
・MBD（Model Base Development）プロセスの策定
・設計～生産技術～量産までのリードタイム短縮化
・設計BOM並びに工程BOMの構築支援
・開発設計プロセス、生産準備プロセス、品質保証プロセスの最適化およびグローバル標準化支援
・PLMシステム構築プロジェクトにおける企画・構想・業務要件定義・ツール選定・ベンダー選定支援
・技術を基盤とした新規事業開発支援
など

※担当領域となる、組立て製造業に関わる下記いずれかの知見
・PLM関連システムや製品情報管理（BOM/EBOM）に関する知見
・開発進捗管理、設計進捗管理等
・・・・・・・製造業のバリューチェーン全般にわたる知識・・・
・経営企画、設計、調達、生産技術/管理、物流における実務経験・・・
・新規事業開発・製品開発の経験
・・・組み込み系のMBSE（Model Based Systems Engineering）の経験者

コンサルティングビジネスの品質とリスク管理を担当する部門であり、多様化しているコンサルティングサービスに合わせた適切な品質管理プロセスやサービスを設計・導入し、サービスデリバリーチームをサポートします。また必要に応じて重要で大規模な案件については適宜現場で改善助言や支援も行うプロフェッショナルチームです。

＜ハイリスクエンゲージメントサポート＞
・高リスク案件の特定、エンゲージメントステータスの収集とマネジメントへの報告
・進捗・品質管理手法、デリバリー手法への改善提言と指南
＜RQプロセスのモニタリング＞
・各種レビュー（提案書、品質管理、コンプライアンス）
・実管理状況の把握・レポーティング
＜チェンジマネジメント＞
・R&Qプロセス遵守の啓発、プロセスの改善
・エンゲージメント向けリスク低減支援

※下記いずれかの経験、および、英語力
・コンサルティングビジネスでの品質管理経験
・大規模プロジェクトでのプロジェクトマネジメント経験若しくはPMO業務経験
・公認会計士、公認システム監査人、PMP（Project Management Professional）等の資格
・システム導入プロジェクト経験
・コンサルティングビジネスでの提案活動、提案書作成経験

【担当業務】
大手製造業向けに戦略策定、改革施策のリードから定着化までの多様なソリューションの提供し、クライアントが抱えるさまざまな経営課題の解決に貢献します。

【担当業界】
国内外の製造業全般（自動車・自動車部品、重工、産業機械、農機・建機等）

【担当領域】戦略策定から施策の実行、定着化までをグローバル規模で支援します。

＜マネジメントコンサルティング＞
-新規事業戦略、海外事業戦略立案
-SCM改革
-CRM改革
-経営管理・財務・会計業務改革 -グローバル企業のビジネス改革 -リスクマネジメント
-組織再編

＜システムコンサルティング＞
-SAPなどの基幹システム導入
-PLM開発 -Digital(IoT、AI、RPA)を活用したトランスフォーメーション -サイバーセキュリティ対策

■製造業における下記いずれかの知見
・戦略：事業改革、海外進出戦略、グローバルSCM戦略、事業統合
・業務：SCM、PLM、生産技術・生産管理、設計・開発、販売、購買、会計/経営管理
・システム：SAPなどのERPシステムの導入（販売、購買、会計領域）、CRM導入（Dynamics、Salesforce、Oracle）、IoT/AI/RPAを活用した事業改革
・プロジェクト管理等：大規模システム導入プロジェクトのPMO、グローバルプロジェクト（市場調査、システム導入、業務改善など）

【担当業務】
公共（官公庁・地方自治体）を担当する専門チームで、政策領域やIT領域など、クライアントが抱えるさまざまな課題やニーズに対し、事業戦略や解決策の提案から実行支援までを行います。

【具体的なプロジェクト】
介護、働き方改革等の政策立案など

・政策の形成から実行まで、一気通貫でのサービス提供
・働き方改革、ロボット普及など、将来の日本を変える政策を重視
・セキュリティ、ロボ、ＰＰＰ、尖った専門性を持つ当社専門チームとコラボレーションして支援を実行

※下記いずれかの経験
・官公庁案件の経験者（調査案件、政策実行案件、ITプロジェクトなど）
・官公庁、自治体、社会インフラ（介護など）などでの政策・企画業務経験
・情報システム導入のライフサイクル（設計～テスト・運用）経験者

※「データヘルス」に関するシステムPMOのご経験者歓迎

【担当業務】
大手商社及び商社系子会社に対して、さまざまな経営課題やニーズに対し、解決策の提案からデリバリー、プロジェクト管理までを行います。

【担当領域】
・M&A、海外進出を含む新規事業開拓、事業構造転換、それらに伴う、
組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなどの大規模な変革を含む複合体案件等において、
当社国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューション
（戦略、会計、人事、SCM、CRM、テクノロジー）によるプロジェクトや提案活動を推進します。
・当社国内外事務所の各チームと連携しながら、海外市場動向分析、M&A戦略策定、
ビジネス・オペレーショナルDD、事業分離に伴うコスト分析、TOM(Target Operating Model)の設計、
統合事務局(IMO)運営、売上・コストシナジー分析・企画立案、シナジートラッキング、
統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、M&A後の企業変革・BPR等を支援します。

※下記いずれかの経験
・ コンサルティング・アドバイザリーファームにおける業務経験3年以上。商社向けに戦略策定、DD、PMI等に関する経験があれば尚可
・ 事業会社における商社向けサービスのご経験
・ 事業会社の経営企画、営業企画、財務企画等における業務経験
・ クロスボーダー事業・案件に関する業務経験

電力・ガス小売りの自由化、エネルギーミックスの転換など、エネルギー産業は大きな転換期に差し掛かっており、勝ち残るための経営戦略、デジタル・テクノロジーの活用などコンサルティングニーズが多様化しています。EUMチームは、より複雑になってきているエネルギー業界の経営課題に対し、様々な専門性を持ったコンサルタントがクライアントが勝ち抜いていくための戦略策定から改革やテクノロジー活用の提案、実行支援までの提案活動およびコンサルティングサービスの提供しています。

【担当業界】
電力会社およびグループ企業、ガス会社（大手都市ガス事業者など）、石油元売り会社、新たに電力・ガス市場に参入する事業者等のエネルギー業界を担当します。

【具体的なプロジェクト】
・電力・ガスシステム改革に関するコンサルティング
・新規事業戦略に関するコンサルティング
・顧客管理・料金計算に関するコンサルティング
・会計・人事に関するコンサルティング
・デジタル活用（IoT・AI・RPAなど）に関するコンサルティング
・インダストリアルIoT・アセットの有効活用に関するコンサルティング
・フィールドサービス業務の効率化に関するコンサルティング
・エネルギートレーディング・リスクマネジメントに関するコンサルティング
・再生可能エネルギーおよびスマートシティに関するコンサルティング

※エネルギー企業に対する下記いずれかの経験

– 電力・ガスシステム改革対応（組織・会計など）
– 新規事業戦略
– 顧客管理・料金計算業務の改革・システム導入
– 会計・人事分野における改革・システム導入
– デジタル活用（IoT・AI・RPAなど）
– インダストリアルIoT・アセットマネジメント（設備管理）分野における改革・システム導入
– フィールドサービス業務の効率化・システム導入
– エネルギートレーディング・リスクマネジメント分野における改革・システム導入
– 再生可能エネルギーおよびスマートシティ開発